Affligé par une grande solitude et négligé par sa soeur adolescente, Max fait une crise à sa mère célibataire, qui tente en vain de le contrôler. L'incident se solde par la fugue de l'enfant, par une nuit d'hiver, drapé dans son costume de loup. Sur le lac situé à proximité de sa maison, Max découvre un petit voilier sur lequel il s'embarque. Au terme d'une longue navigation, il accoste sur une île peuplée de monstres de dix fois sa taille, qui lui réservent un accueil mitigé. Mais lorsque Max déclare que, d'où il vient, il était roi, les créatures parlantes, qui forment une société divisée, décident aussitôt de ne pas le manger et de faire de lui leur monarque. Le règne du garçon sur ce monde, dont il va contribuer à solidariser les citoyens, l'aidera également à faire le ménage dans sa tête.