Rémi est orphelin. Alors qu'il vit chez Madame Barberin, une femme douce et généreuse, le mari de cette dernière décide de le confier à l'orphelinat. En route, il tombe sur Vitalis, un artiste errant, qui décide de le louer à son tuteur, pour qu'il l'accompagne sur les routes et chante dans son spectacle. Accompagnés par Capi le chien et Joli-Coeur le singe, nos deux voyageurs gagnent leur pain en divertissant la populace grâce à la voix prodigieuse de Rémi. Durant leur errance, ils découvriront les origines de Rémi et le mystère qui les entoure.