Chaque épisode est composé de segments appartenant principalement à trois volets. Évoluant dans le volet « fantaisistes », Passe-Montagne, Passe-Partout et Passe-Carreau sont trois amis à la fois adultes et enfants qui habitent ensemble, ils aiment rire, s'amuser et se taquiner. Leur sincérité, leur naturel et leur imagination débridée rendent leurs tribulations captivantes. Passe-Montagne est le « roi des mots » ; Passe-Carreau est toujours prête à bouger ; Passe-Partout est connectée avec les émotions (chaque épisode se clôt d'ailleurs sur une confidence qu'elle fait en tête-à- tête à l'enfant téléspectateur). Passe-Carreau et Passe-Montagne jouent de manière récurrente à des jeux de devinette ou de logique. Tous les trois, parfois avec Grand-Mère (qui leur lit notamment de magnifiques contes), parfois à la ferme avec leur ami Fardoche (qui leur fait découvrir son univers agricole), ils explorent le monde avec des yeux d'enfant. Cannelle et Pruneau, des jumeaux de quatre ans pétillants, partagent avec nous leur quotidien, leurs joies, leurs peines et leurs petits défis. On les voit à la garderie (avec leur éducateur Virgule), à la maison, au parc ; leur vécu ressemble à celui des enfants, et les tout-petits s'y reconnaissent. Curieux, ils ont souvent mille questions pour leurs parents, Perlin et Perline, et donnent envie de s'intéresser au monde qui nous entoure. Avec leurs amis, Mélodie, Kiwi et Ti-Brin, ils aiment jouer à des jeux et en inventer... et quand de petites disputes éclatent, c'est l'occasion d'apprendre à les résoudre de manière positive. L'émission préférée des jumeaux met en vedette un zèbre rigolo nommé Alakazou. Le troisième et dernier volet présente des enfants « réels », filmés « dans la vraie vie », ou encore des images présentant des paysages, des animaux, etc. Il s'agit d'une incursion dans la réalité qui permet aux enfants téléspectateurs d'observer d'autres enfants ainsi que les beautés de la planète, que ce soit ici ou ailleurs.