Policier à Cherbourg, Stéphane est muté dans la région parisienne, pour se rapprocher de son fils, dont il a la garde partagée. À sa première journée de patrouille dans la banlieue multiethnique de Montfermeil, il assiste ses nouveaux collègues, Chris et Gwada, dans leur recherche d'un lionceau, volé à un saltimbanque. Parvenant à retracer le coupable, l'adolescent Issa, les policiers le poursuivent à travers la cité et réussissent à le menotter. Surviennent alors de nombreux jeunes du quartier, qui encerclent les flics. Dans l'échauffourée, Gwada tire une décharge de "flash-ball" dans le visage d'Issa. Réalisant que l'incident a été capté par un drone, Chris panique et rameute les divers chefs de clan qui contrôlent Montfermeil.