L'acteur Ignacio Rodriguez, alias Angel, fait irruption un soir chez le cinéaste Enrique Goded en se présentant comme un ami d'enfance. Le comédien lui remet une nouvelle qu'il a écrite à partir de leur propre vie afin que le metteur en scène l'adapte au cinéma et lui confie le rôle principal. En lisant le manuscrit, Enrique se replonge dans ses souvenirs de préadolescence dans les années 1960, alors qu'il fréquentait un pensionnat géré par des religieux. Le texte rapporte également les liens troubles qu'entretenait le père Manolo avec ses élèves ainsi que les péripéties, autour de 1980 à Madrid, de la chanteuse travestie Zahara, la soi-disant soeur d'Ignacio. Persuadé que «Angel» cache un lourd secret, Enrique décide de mener sa propre enquête.