Jésus, charpentier à Nazareth, est tourmenté parce qu'il se sent appelé par Dieu à une mission qu'il craint d'affronter. Une fois engagé dans cette vocation, il lui faut surmonter au désert les tentations de Satan. Prêchant dans le pays la révolution par l'amour, Jésus perçoit qu'il devra accepter librement de mourir sur une croix pour accomplir son destin. Arrêté et crucifié, il est l'objet d'une dernière tentation sous forme d'un délire hallucinatoire qui lui fait entrevoir une vie paisible de patriarche s'il renonce à son rôle de messie souffrant.