La première visite de Chris Washington chez les parents de sa petite amie Rose Armitage prend rapidement un tour inquiétant. Le photographe afro-américain remarque en effet dans le vaste domaine champêtre de cette famille de race blanche la présence de domestiques noirs aux comportements insolites. Du reste, le visiteur ne tarde pas à douter de la sincérité des parents soi-disant libéraux de sa compagne, le neurochirurgien Dean et la psychiatre Missy. En revanche, le frère de Rose ne cache pas son animosité envers le jeune Noir, qui fait de grands efforts pour demeurer poli. La nuit, ce dernier croise Missy, qui entreprend de l'hypnotiser pour le débarrasser de son envie de fumer. Ce faisant, elle lui fait revivre de douloureux souvenirs d'enfance. Le lendemain, au cours d'une réception donnée par les Armitage, un incident troublant avec le seul invité afro-américain, lui aussi étrange, incite le photographe à quitter le domaine, en compagnie de Rose. Mais le piège s'est refermé. Terrassé sous l'effet de l'hypnose, Chris se réveille attaché sur une chaise dans un salon de la maison. Ce qui l'attend dépasse l'entendement.