En 1766, une bête monstrueuse terrorise le Gévaudan en tuant plusieurs femmes et enfants. Louis XV désigne le chevalier Grégoire de Fronsac pour tracer le portrait de l'animal et le capturer. Accompagné du Mohawk Mani, son frère de sang depuis un périple en Amérique, Fronsac s'installe chez le marquis d'Apcher. Thomas, le petit-fils de ce dernier, leur sert de guide dans les campagnes comme dans les salons. Le chevalier en vient ainsi à courtiser la jeune Marianne de Morangias, au risque d'irriter son frère manchot, l'inquiétant Jean-François. Entre temps, l'affaire de la bête devient tellement gênante politiquement que le roi cherche à y mettre fin. Malgré cela, Fronsac et ses compagnons s'entêtent à vouloir élucider le mystère entourant l'effroyable créature.