En 1969, à Paris, la coiffeuse Jacqueline élève seule Laurent, son fils trisomique, en s'efforçant de bien l'armer pour affronter la vie. Lorsque le petit s'amourache d'une fillette atteinte du même handicap, mais issue d'une famille bourgeoise, la jeune mère possessive s'efforce de les séparer. De nos jours à Montréal, Antoine Godin, DJ célébré à travers le monde, vit le grand amour avec Rose, une ravissante jeune femme qui a remplacé dans son coeur Carole, son amie d'adolescence et mère de ses deux filles, qu'il croyait pourtant être son âme soeur. Inconsolable deux ans après la rupture, Carole, durant ses fréquentes crises de somnambulisme, voit en rêve un garçon trisomique sur la banquette arrière d'une voiture...