À un tournant décisif de sa vie, Yuri Orlov s'interroge sur les implications morales de son métier. Né en Ukraine mais établi avec sa famille à Brighton Beach, New York, Yuri est témoin dans sa jeunesse des méthodes musclées de la mafia locale. Après une fusillade, il décide de devenir trafiquant d'armes, persuadant son jeune frère Vitaly d'être son associé. Profitant des conflits qui font rage en Afrique et au Moyen-Orient, courtisant les pires dictateurs, Yuri amasse une petite fortune tandis que Vitaly, dégoûté, sombre dans la toxicomanie. Amoureux depuis longtemps d'Ava, un mannequin célèbre qui habitait autrefois à Brighton Beach, Yuri réussit à la séduire et à l'épouser, sans lui révéler la source de sa richesse. Après la chute du régime soviétique, les affaires de Yuri, qui périclitaient, deviennent nettement plus lucratives. Pendant toutes ces années, Valentine, un agent d'Interpol, tente par tous les moyens de l'incriminer.